疫情继续反复着陆陆续续，疫情继续传到了大家重新关注的视野里，而超强冷空气正在源源不断的贯穿全国，这正是病毒最喜欢的气候，所以大家的心在这个时间节点，又开始紧崩着市场也像大家的心情一样，小心翼翼，在连续权重上攻后，开始分化，较多权重和热炒板块出现了资金的小规模出逃潮，这里面不用怀疑，基金，游资，股民，都有，它们都是畏高的资金，这是人之常态，也是做主动预防风险所必须做的高低切，这一点我也及时提醒了大家，是时候要降高位一些的标的，做高低切了因此低今年表现较低的一些板块和权重，今天得到了炒作，像银行，像中国中车等，都是标准的高低切，但这种高低切所产生的炒作，有很多都不持续，因此要特别慎重，有的可能一天游，有的是真的可以持续的，但为数不多科技类是我主叫大家做的高低切领域，今天我还特别提了蓝思科技、闻泰科技等，这两个权重，经我思考过后，认为风险和性价比都合适，所以细说说蓝思科技大家对它的印象停留在消费电子领域，事实上，蓝思科技开始将触手伸向了汽车电子，供应的是组装好的模组，现在公司在汽车方面供应的包括玻璃盖板，数控面板，B柱，结构件，后视镜等等，现有的技术能力和未来储备的技术能力，能做60个组件，这意味蓝思正在借助以前消费科技的供应链和基础，正迅速的切入了新能源汽车，而这里面，最核心的是，它进入了特斯拉的供应商，在特斯拉的众多供应商中，调研资料显示，它是以最快的速度进入的，同时切入了欧洲众多新能源汽车的进一步合作中，因此除了常规的消费电子仍持续增长外，预计新能源汽车电子领域，会成蓝思科技下一步的亮点，而新能源汽车领域大家一听都懂，近期估值很高，因此短期增加了大家对它的期望值闻泰科技国内IDM、ODM第一，有人会问了，小龙龙，你打几个英语唬谁呢，是啥意思？IDM是一体半导体厂商，集设计、制造，封测，近期不是大炒士兰微吗？它也是IDM企业，但是规模比闻泰小很多，闻泰是国内第一，而IDM近期的产线紧张是整个芯片链条中的核心环节，因此基本可预估闻泰的IDM类业务，会出现小超预期的进一步增长ODM又是什么？设计手机，生产手机，最后手机给例如小米、三星、OPPO、VIVO，国内手机最大的代工企业，这个业务，也是中国第一这两大业务基本确定了闻泰在芯片行业的地位，而长期趴在底部，让它显的非常有性价比，只是这类标的，真的要耐心，但很稳，很稳这类权重，是目前市场的偏好，所以权重我不怕多说，为什么一直说赣锋？我不说短线，短线哪怕有个10%，20%的调整也无所谓，我们思考一个点，大家便知道未来可以走多远全球的锂矿按产量计算，除去满足例如消费电子等，约还可以满足400-450万辆新能源整车的需求，而2021年，大概率整车销售规模会达到500-600万台，缺口怎么办？满足不了就会缺碳酸锂，氢氧化锂，就会进入涨价周期，那么会不会只涨半年，一年呢？这个问题也一样不难思考，新能源汽车今年继续超预期销售，2022年，2023年呢？其实思考一下便知道，还会一直增长下去，越增长，这供需就越紧张，矿企只能去多挖一些矿来出货，但价格预计在未来很长一段时间，都非常贵，所以提价潮还会持续，那么就不是进入了短线的涨价周期了，而是长期的涨价周期，而且也具备中长期价格的稳定性逻辑而为什么提前让大家去思考科技权重？因为我从来不怀疑，在其它板块越来越高的情况下，其性价比就会越发突出，所以像苹果权重趴在那，那只因还未起风，性价比还未引起足够大的重视而已，今天的分化，是资金畏高的刚刚开始，未来如果持续继续拉权重下去，则以后的资金回流和分化会越发严重，那么低位优质的权重股的性价比就会越来越受到重视，现在关注起来，以后就可以吃肉了，当然科技权重不止我说的这些，自己去研究吧今晚早点睡了，因为盘面其实也没什么，习惯性的和大家唠叨，可能会睡的香一点，晚安