https://mp.weixin.qq.com/s/PvoKS7NyJtD_x32bV76uHQ 在咨询项目竞标或者正式立项前，咨询公司往往会启动为期1~2周的行业调研，对客户所在行业进行一次全面的了解。因此对一个合格的咨询顾问而言，行业分析能力是其必备的基础能力。除此之外，伴随互联网企业在国内的日臻成熟，越来越多的互联网岗位（如产品经理岗、数据分析岗）也逐渐要求候选人有相应的行业分析能力。那么，刚进入咨询行业的从业者，或者对行业分析感兴趣的同学，应该如何着手行业研究，培养自己的行业信息数据分析能力呢？今天，我们就以互联网游戏行业为例，如搭建一个简单的包含三大关键部分的行业研究框架：（1）XX行业所处宏观环境（2）XX行业发展情况（3）XX行业竞争格局来源：互联网游戏行业分析（简略版）一、明确研究目的和范围，从宏观环境分析切入在宏观环境研究部分，通常我们会选择PESTEL帮助我们聚焦与分类所要收集的信息，其中，又以其简化版PEST模型较为常用，即主要分析行业所处的政治、经济、社会及技术环境。图：PEST模型分析简化版行业所处宏观经济环境（识别行业类型：宏观敏感类/非宏观敏感类）在研究行业前期，识别行业类型至关重要。若行业属于宏观敏感，则研究宏观经济趋势将是必不可少的工作。互联网游戏行业之所以在近几年得到了高速的发展，与中国稳定增长的宏观经济和居民消费需求的转变密不可分。那如何寻找历年的宏观经济环境数据呢？嘿嘿，国家统计局网站请一定要收藏好：http://data.stats.gov.cn/另外也可通过阅读时政新闻，增强自己对宏观环境变化的敏感性。行业所处政策环境（识别政策态度：鼓励支持/严格监管）对行业而言，积极研究政策风向极有必要，尤其是被纳入严格监管的行业。以互联网游戏行业举例，其虽起步于2000年，但发展初期存在不少问题，软色情、软暴力等内容屡见不鲜。2009年，文化部针对游戏企业的经营方面制定相关条例，要求各游戏运营企业进行自我审查、自我监管与自我约束，行业一度陷入人人自危的状态。直至2013年，国家发改委将包括动漫游戏在内的数字内容产品的开发系统列入国家鼓励类产业，互联网游戏行业因此受到政策鼓舞，逐渐扩大发展。所以，政策研究是行业分析必不可少的一部分。至于相关行业政策主要通过关键词搜索，eg：游戏行业 + 政策，必要时可加上年份。行业所处技术环境（识别宏观科技发展现状）除了调研行业自身技术发展与技术迭代等资讯外，有些时候，与本行业无关的技术发展并不代表其就不会对行业产生影响，来自宏观方面的科技发展往往会辐射到各行各业。例如二维码的出现，诞生了一批聚合支付平台之外，无人超市也逐渐酝酿成型。再回归到互联网游戏行业，该行业的发展，很大程度上要归功于智能手机的普及和移动互联网技术的发展。中国手机网民的数量从2013年的5.0亿人增长到2017年的7.4亿人，年复合增长率达到10.4%。如此迅速的增长速度，也为期间的互联网游戏发展带来了极大的机遇。 二、全方面解析行业，绘制出清晰的行业全景图这一部分的内容主要包括了解行业所处阶段、市场规模、产业链、发展趋势及机遇与挑战。目前行业发展阶段（识别行业处于哪个发展周期：初创期/成长期/成熟期/衰退期）由于在不同的行业生命周期，行业的市场发展和市场结构均有所区别，因此对研究者而言，必须确定行业目前所处的生命周期。根据行业目前的企业数量/市场规模/技术成熟度/产品渗透率，我们可大致判定行业所处的发展周期。那我们如何分析互联网游戏现今所处的阶段呢？首先可以先确定整个行业的发展历程，再判断行业所处阶段。对2000年至2005年这一时期的互联网游戏行业而言，由于互联网技术尚未发展成熟，参与者较少，市场规模整体偏小，这一阶段为初创期。2005年后互联网游戏行业进入发展阶段，这一时期出现了多种新型游戏，如网页游戏、移动游戏等，同时市场竞争程度逐渐上升，这一阶段则为成长期。而自2012年，无线移动通信技术的快速发展和智能手机的普及推动了中国手机网游在全球的增长，致使互联网游戏行业正由发展阶段逐渐过渡到成熟阶段。来源：雪球投资市场规模测算（估算行业未来潜在增长空间）合理地对市场规模进行测算可判断出行业潜在上升空间及天花板。而市场测算通常从行业的供需关系出发。若考虑从需求方进行测算，市场大小取决于下游客户的购买意愿和支付能力，即市场规模 = 销量（潜在客户数量 * 人均购买频次） * 平均价格；若从供求方测算，则主要取决于行业内企业的生产能力，即市场规模 = 行业总产能 * 产品平均价格。以互联网游戏行业为例，根据市场机构Newzoo的调研报告，2017年中国游戏玩家人均花费达143美元，换算成人民币约为960元。而中国游戏玩家有多少呢？这个数字是5.6亿。当然，豪掷千元的人民币玩家虽然不少，但并非所有的玩家都会为游戏花钱。因此，我们还需要将游戏玩家转换成为付费玩家。再对比一下全球数据，全球游戏玩家22亿，付费玩家10亿，付费玩家不到一半。回到国内情况，付费玩家似乎更少了，根据英国游戏公司GameAnalytics报道，中国付费玩家的比例要比世界平均水平低20%。因此，我们可以推算国内5.6亿的游戏玩家中约有1.4亿付费玩家。付费玩家的数量出来了，人均花费有了，自然可得2017年互联网游戏行业的整体市场规模：1.4 * 960 = 1344亿元。鉴于互联网游戏行业已出现较大的头部企业，像腾讯游戏、网易游戏等企业，在分析时也可以寻找企业相关营收进行统计计算从而得出大致的市场规模，以进行交叉验证。数据尽量确保权威，若需要比较精确的市场规模测算时，业内专家的访谈则是必不可缺的。产业链分析（明确各个环节的相关性）产业链分析主要是明确整个行业在产业所处的位置及各个环节的相关性，通过了解上下游行业，包括上下游的议价能力、下游需求的结构从而确定行业的有利竞争优势。举个例子，互联网游戏的产业上游是内容制造商和游戏开发，包括文化作品的制造商和游戏产品的研发。而产业中游为游戏发行商和运营商，主要负责游戏代理、日常运营服务和游戏的宣传推广活动。产业下游则是游戏渠道商和平台商，负责游戏产品与用户之间的对接，通过为玩家提供游戏平台，搭建收费渠道，从而获得收益。在明白各个环节是怎样分工与协同之后，我们接着分析整个产业链中最为核心的部分，也就是能够产生最大价值的环节。而在整个互联网游戏行业中，渠道和平台是用户流量入口，如国外的Steam、Android应用商店、AppleStore等，因拥有大批用户而对上游有较大的议价权。图：中国移动游戏行业研究报告，艾瑞咨询发展趋势（新商业模式涌现/技术革新/运营方式等）发展趋势可以研判一个行业未来的走向，内容包括技术方面都有哪些突破、是否有新的商业模式、新进入者的业务和行业内企业有哪些区别等。那我们如何寻找行业的发展趋势呢？观察行业发展趋势往往需要研究人员长时间、持续性、广泛性地收集行业资料，而在短时间内找到行业未来的发展趋势是工作重点。其中一个捷径是通过收集头部企业的资料，观察他们在行业内的动作，大致对行业的发展趋势做出判断。例如，2018年8月，腾讯云、腾讯WeTest和英特尔合作布局云游戏；2019年3月，腾讯推出云游戏平台START，并开放内测邀请；2019年8月，腾讯云推出云游戏解决方案……从腾讯对云游戏的布局来看，不难得出云游戏已然成为行业发展的未来趋势之一的结论。行业机遇与挑战（找出行业未来发展的驱动及制约因素）行业机遇可理解为行业发展的有利因素，一般来自：行业需求爆发、技术突破、政策支持等；而挑战则被理解为不利因素，通常来自：市场竞争加剧、替代品出现、行业规模增长缓慢等。若行业发展挑战大于机遇，则一般预示着该行业未来发展困难重重。例如互联网游戏行业的机遇是虚拟现实技术的发展为游戏带来新的体验、多元化的商业模式保持了较高的企业留存率、居民对娱乐消费需求的上升；而挑战则来自于新增用户变少、用户的付费挖掘潜力将遇到瓶颈，市场未来增长难度加深。 三、拆解行业，分析现有竞争格局这部分我们主要谈谈如何进行行业竞争格局及竞争者分析。行业竞争格局分析（明确行业集中度：寡头垄断/一超多强/多强争霸/完全竞争）行业竞争格局分析有助于我们快速了解整个市场的现有发展情况：市场参与者都有谁？各自发展得如何？一般来说，缓慢发展的新兴行业，其行业集中度较低，市场格局呈现相对分散的状态；而部分较为传统的制造行业，如汽车、家具、器材等，由于发展较久，已形成了较为稳定的市场格局（寡头垄断/一超多强/多强争霸），行业集中度相对较高。在确定竞争格局时，较为成熟的行业通常以营收进行排名。例如，互联网游戏行业中，腾讯游戏2018年营收已达到197亿美元，而网易游戏则为62亿美元，不难得出国内互联网游戏已形成一超多强局面的结论。上市公司营收可在财经类网站搜索，如：新浪财经：https://finance.sina.com.cn/东方财富：http://www.eastmoney.com/图：中国移动游戏行业研究报告，艾瑞咨询竞争者分析：企业研究（识别主要竞争者和潜在竞争者）通过找出主要竞争者，进行较为全面的企业研究：包括商业模式分析、财务分析、竞争优劣势分析等，从而把握行业发展全局。而在识别潜在竞争者这方面，运用波特五力模型中的进入壁垒分析，可判断潜在竞争者进入该行业的难易程度。总的来说，在实际着手进行行业研究时，研究框架的选择至关重要。遵循一个好的框架能使你的研究更有方向性，收集信息更有明确性，从而帮助你较为准确、全面地了解行业。以上就是本次行业分析基本框架介绍和入门思路分享，你get到了吗？