公元902年（唐末天复二年）耶律阿保机出兵40万击败唐朝节度使，攻陷九郡，俘获牲口9.5万，战马无数。公元903年（天复三年）契丹与女真部落的战争全面爆发，耶律阿保机北攻女真，杀得横尸千余里，南下攻打晚唐节度使，杀得唐军一溃千里，攻陷略地蓟北（今河北）。契丹两面开战，大破唐军和女真。公元904年（天复四年）契丹讨伐刘仁恭（晚唐卢龙节度使），全歼数万唐军，活抓唐朝大将“赵霸”，契丹攻陷了营州（辽宁），辽东地区全部沦陷。公元905年（天祐二年）耶律阿保机率领契丹军队攻打刘仁恭（晚唐卢龙节度使），刘仁恭作垂死挣扎，强征15岁少年参军，契丹全歼数万青年军，攻陷数州，焚毁城镇。这一年唐朝垂亡，李克用（唐朝河东节度使）前来交好，和契丹结为兄弟，签署互不侵犯条约。公元906年（天祐三年）耶律阿保机再次出兵攻打刘仁恭（唐朝卢龙节度使），全歼数万唐军，横尸千余里，燕云十六州百姓大逃亡，甚至震动了后梁，梁王朱温派人渡海奉上书币、衣带、珍宝前来和契丹交好。同时，契丹派出偏师攻打女真部落，“一概攻破降服之”，契丹推选阿保机为汗。公元909年（开平三年）也有记载是公元908年（开平二年），4万契丹铁骑在鸡苏（今天津蓟）打败了晚唐节度使刘守光，屠杀数万卢龙军。公元911年（开平五年）耶律剌葛领兵攻陷平州（今河北卢龙），屠杀数万卢龙军，彻底击垮了卢龙节度使。契丹部落四分五裂，七个部落不满耶律阿保机的统治，经过三次内战，建立大统一的帝国辽朝。这时候的辽只统一8部，还没称帝，没建立中央集权制和州县制，面积、人口、军事装备、政治、经济实力和后边的极盛辽王朝远远不一个档次，而这时北方的胡化远远强于安禄山时期，每一个节度使都能打得唐玄宗“开元盛世”屁滚尿流。