摘要：云南水电短缺是一个深层次矛盾，这不仅影响企业的产能搬迁计划，也让“绿色铝谷”这一称号大打折扣。不考虑当地客观地理和自然条件，一味地承接和扩大高能耗产业，总是要付出生态代价。

现在做企业，不懂一点气候大模型和气候变化常识，可能面临巨大风险。谁能想到，水电大省云南，曾经因为水电太丰富，长期面临“弃水”难题，可最近连续几年，又因为干旱，河流和水库因降雨不足而减少，水电发力大幅下降，导致云南面临缺电的困扰，一些企业不得不限制产能。这一转变，很多专家归结为气候变化原因，因气候变化导致近年连续干旱，冬春季节性干旱的极端气候事件已成为云南常态。

在很多云南人的印象中，因毗邻“亚洲水塔”青藏高原，云南和四川水网密布，这里的冬天也经常下雨，空气中水汽丰富。但现在这一切都在改变，云南已经连续干旱三年，不只是云南，整个西南地区，都在经受大旱考验。

2023年，云南省遭遇了1961年有气象记录以来最严重的气象干旱。2024年以来，又持续发生冬春连旱，楚雄、丽江、迪庆、怒江、红河都不同程度遇到枯水情形。

连续的干旱，苦了五六年前那些把产能搬迁到云南的铝业企业。山东魏桥、河南神火、中铝集团、山东创新、中信戴卡、今飞等行业头部企业，陆续把产能转移到云南，一是为了减少电费支出，二是希望用上丰富而清洁的水电，为高能耗的电解铝产业向绿色铝业转型奠定基础。

云南也提出打造“中国绿色铝谷”的计划，云南省工信厅数据显示，全省现有电解铝产能已达610万吨，待全部项目建成后产能将达800多万吨，接近全国1/5。

但目前“绿色铝谷”计划遭遇巨大挑战，这些高能耗企业饱受电力短缺的困扰，过去连续三年限电减产，到2023年年底，云南地区电解铝企业已在3年内减产4次，前3次影响产能分别达到160万吨、124万吨以及67万吨，合计减产产能超350万吨。

从2023年底持续到今年4月，云南又传出限电减产消息。有知情人士向能联社透露，从去年年底到今年一季度，云南电解铝厂各家企业开始压减负荷，综合折算下来理论减产产能180万吨左右，约占云南省电解铝指标产能29%，接近三成。

尽管随着火电、光伏和风电的上马，用电紧缺情况逐渐解决，电解铝产能也在最近逐渐回升，但云南水电短缺的深层次矛盾并没有解决，这不仅影响企业的产能搬迁计划，也让“绿色铝谷”这一称号大打折扣，如何破解，非常考验当地政府的智慧。

01“孔雀”西南飞电解铝是用电大户，生产1吨铝需要消耗13500度左右的电。巨大的电耗，决定了电解铝产业也是高碳排放行业。如果使用煤电，每吨铝的整个生产过程要排放13吨左右的二氧化碳。根据国际能源机构的数据，铝占全球直接工业二氧化碳排放量的 3%。为了约束电解铝行业的高碳排，欧盟的碳关税（CBAM）把铝和水泥、钢铁、化肥、电力以及氢能一起，列入首批碳税覆盖行业。

中国方面，今年3月，生态环境部发布了“关于公开征求《企业温室气体排放核算与报告指南铝冶炼行业》《企业温室气体排放核查技术指南 铝冶炼行业》意见的通知”，这意味着铝冶炼行业或成为继电力行业之后，第一个全国碳市场扩容的重点行业。所以，不管是从欧盟的碳关税还是国内的碳市场履约需要看，用绿色或清洁电力生产低碳铝，都势在必行。

从经济效益看，绿电铝也将凸显碳成本优势。根据安泰科的数据，使用火电生产电解铝的吨二氧化碳排放量约为13吨，而使用水电或其他绿色电力生产的吨二氧化碳排放量仅为1.8吨，两者相差7倍之多。按照最近国内碳价100元/吨计算，每吨绿电铝有望节约碳税1120元成本。

如果出口到欧盟，低碳铝的碳税成本更可观。可以预见，电解铝行业纳入全国碳交易市场后，火电铝企业将面临较大的碳税压力。说电解铝行业将迎来“绿色革命”，一点不为过。

当然，中国很多铝企很早就意识到这些问题，多年前就开始谋划布局。2015年，山东魏桥创业集团与云南省政府签署了合作共建绿色铝创新产业园系列协议。