深圳市国诚投资：本周ETNews对外称，苹果已向各大零部件厂商通报供需计划，明年上半年iPhone出货目标定为1.7亿部，同比增产30%，可以说是对”下修订单“说法的”强势打脸“，与我们上周观点一致，当下，我们仍维持先前判断，在明年上半年推出5G版本SE以及下半年推出MR产品的假设下，看好苹果核心供应链标的的成长表现，维持行业”看好“评级。上周四，Meta旗下的VR世界“Horizon Worlds”正式向美国和加拿大18周岁以上人群开放，可谓是Meta进军元宇宙的里程碑事件，在元宇宙内容端不断加强的情况下，入口端设备升级的重要性开始凸显，VR/AR并非是新鲜事物，2016年前后便已有相当多的玩家尝试切入该赛道，但硬件用户体验感的缺失，特别是华强北VR盒子狂潮时期各类粗制滥造的产品，对VR/AR产业的发展造成了非常巨大的阻力，市场需要专注于VR/AR设备硬件开发的品牌厂商进行拨乱反正，而在电子产品硬件用户体验提升方面，苹果无疑是当下全球最领先者，其明年推出的MR产品有望成为行业硬件层面的标杆，进而带动VR/AR/MR设备出货量的提升，在此情况下，相关产线设备的供应商显然是率先受益者，建议重点关注博众精工，零部件环节则建议关注蓝思科技、歌尔股份等。深圳市国诚投资： OPPO于INNO DAY推出首款折叠屏旗舰机Find N，成为全球第五家推出折叠屏产品的品牌厂商，在此之前，三星、华为、摩托罗拉和小米已相继推出折叠手机，后续荣耀、vivo亦有入局预期，折叠屏智能手机行业正迎来快速成长阶段，2022年有望成为行业爆发元年，DSSC预计，2021第四季度，折叠手机的销量有望达到380万台，2022年全年销量则有望攀升至1750万台，投资者应重点关注相关的增量零部件，如柔性AMOLED、UTG玻璃和铰链等，UTG玻璃环节，蓝思科技和凯盛科技有望受益。深圳市国诚投资： 从消费电子板块上来看，近期板块指数向上放量打到前高压力位，解放前期套牢盘，后缩量上涨突破高点压力位，主力筹码集中，主力尚未大幅出货，短期有望继续延续上涨趋势，建议关注相关板块龙头股的机会。深圳市国诚投资相关梳理：1.蓝思科技消费电子行业外观创新变革的引领者，是首次将玻璃屏引入高端智能手机及平板电脑，首次将陶瓷、蓝宝石材料应用到手机和智能可穿戴设备，首次将3D玻璃应用到手机的企业。公司对生产线进行智能化、信息化改造，生产效率和产品良率不断提高，公司成熟、高效、快速的研发与投产能力完全能够满足各大品牌客户新产品试制打样及定型后快速大批量生产的需求。2.天通股份公司蓝宝石业务主要从事蓝宝石晶体材料，蓝宝石相关制品的研发，生产和销售。产品包含2至8英寸蓝宝石晶棒和衬底片，及各种光学应用产品。产品广泛应用于LED照明，新型显示，智能手机和智能穿戴设备，特种光学，安防等领域。蓝宝石长晶技术方面取得了发明专利2个，实用专利21个，特别是全球独特的C向长晶在衬底产品方面具有的技术和产出优势。Micro-LED主要是4-6英寸双抛片的应用，公司经过多年的技术研发和产业化布局，已具备行业领先的双抛片技术储备和生产规模。参考文献：太平洋证券2021.12.12——iPhone 上调 2022 出货预期，MR 及折叠屏增强消费电子成长动能